コンサルティングの流れ
コンサルティングの流れ
お客様にあったプランのご提案や見直しなどをする際に、どういった流れで進めていくのかを簡単にご説明いたします。こちらをクリックしてご覧いただけます。
ご興味ある資産運用・住宅ローンのご相談・現在ご加入の生命保険の分析や自分に合った生命保険プランへの見直しなど、経験豊富なファイナンシャルコンサルタントがご相談に応じます。
ご興味ある資産運用・住宅ローンのご相談・現在ご加入の生命保険の分析や自分に合った生命保険プランへの見直しなど、経験豊富なファイナンシャルコンサルタントがご相談に応じます。
STEP1
コンサルティングのお申込み
ご希望の日時をお決めいただき、お電話もしくはお問い合わせフォームよりお申し込みください。
STEP2
コンサルティング
- ヒアリング
収入・支出、人生設計、リスクへの備えや将来の夢などをお伺いいたします。 - ニーズの確認
プロの立場からさまざまなアドバイスをいたします。 - 既加入商品の分析
現在ご加入の保険・運用商品等がある場合には、客観的にわかりやすく説明いたします。 - 現状の問題点を把握
現状の問題点と解決策の方向を示します。
STEP3
プランニング
- 解決策
お作りしたシミュレーションの結果をふまえて具体的な対策のプランニングをお手伝いいたします。
ご希望の方にはニーズに合った最適な金融商品をわかりやすくご提案・ご説明いたします。
プランニング内容が気に入られた場合には、お手続きまでお任せください。
STEP4
アフターフォロー
ご結婚やお引越し、または家族構成の変化など、お客様の状況の変化に応じた様々なお手続きや、マネープランのメンテナンス等もお任せください。また満期金のお受け取りや給付のお手続き等、一生涯のご担当としてサポートさせていただきます。
